«На сопках Маньчжурии»

В командном пункте Дальневосточного фронта маршал Василевский проводит стратегическое совещание, где утверждается план ликвидации японского предприятия по синтезу отравляющих веществ, расположенного в Маньчжурии. Ключевая задача — не допустить подрыва арсеналов с токсичными боеприпасами. На запасной путь одной из станций прибывает военный состав с личным составом. В числе прибывших — отделение разведки, которому поручено выявить координаты засекреченного объекта. В состав отделения входят сержант Сан Ли, которого товарищи зовут Саней, и его напарник Кузьмин, в прошлом — студент института востоковедения. Для получения точных данных о расположении завода разведчикам предстоит проникнуть в Харбин и установить контакт с резидентом под кодовым именем «Рыбак». В группу включают ветерана разведки Ивана Журавлёва. В ходе выполнения задания он сталкивается со своим давним противником — генералом Исимурой, который десять лет назад истребил его родных. Исимура руководит заводом и расположенным рядом концентрационным лагерем, где на заключённых испытывают смертоносные газы. Между Журавлёвым и Исимурой завязывается решающая схватка: японский офицер грозит активировать детонацию подземного хранилища с химическими снарядами, находящегося прямо под промышленной зоной.